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ST云城拟转让20家下属公司股权 挂牌底价合计60多亿元

更新时间:2022-07-01 14:48:52

  撤销退市风险警示后,ST云城开始积极推进战略转型,其最新披露拟在云交所公开挂牌转让20家下属企业股权或合伙份额,拟出售标的资产预估值合计约56.2亿元,挂牌参考底价合计约60.26亿元,此次交易预计构成公司重大资产重组。
 

  拟出售20家下属公司股权

  6月17日晚,ST云城出炉重大资产预案称,公司2022年6月15日召开董事会审议通过,上市公司及全资子公司天津银润拟在云交所公开挂牌转让20家下属企业股权或合伙份额。

  本次交易标的资产为ST云城持有的昆明城海100%股权、红河地产100%股权、西安东智100%股权、海南天联华75%股权、海南天利发展75%股权、云城尊龙74%股权、中建穗丰70%股权、北京云城企业70%股权、台州银泰70%股权、杭州西溪70%股权、杭州萧山67%股权、东方柏丰51%股权、陕西秦汉新城51%股权、西安海荣实业51%股权、西安海荣青东村51%股权、宁陕云海地产51%股权、云尚发展51%股权、国寿云城29.94%合伙份额、宁波奉化19%股权、成都银城19%股权,以及上市公司全资子公司天津银润持有的宁波奉化51%股权、成都银城51%股权。

  本次交易的交易方式为云南城投及全资子公司天津银润拟通过云交所公开挂牌方式分别出售标的资产,最终交易对方以现金方式支付本次交易价款。

  据公告,ST云城控股股东康旅集团将指定全资子公司康源公司或其下属公司按照挂牌底价和公开挂牌项下的其他交易条件竞价一次,未来可能构成关联交易。

  公告显示,以2022年3月31日为评估基准日,云南城投拟出售各标的资产的预估值合计约56.20亿元,挂牌参考底价合计约60.26亿元,并考虑到本次重大资产出售前12个月内其他购买、出售资产情况,本次交易预计构成重大资产重组。

  ST云城表示,本次交易不涉及ST云城发行股份,不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后,ST云城控股股东均为康旅集团,实际控制人均为云南省国资委,本次交易不会导致ST云城控制权发生变更,本次交易不构成重组上市。

  有利于瘦身健体

  ST云城表示,目前,国企改革持续推进,围绕“云南省文化旅游、健康服务两个万亿级产业龙头企业”的战略定位和文化旅游、健康服务、城市综合开发、生态环保四大主业,康旅集团着力构建“大康养+大文旅+大生态”产业布局。康旅集团作为云南省内国有企业的重要成员,在深化国企改革方面坚定落实国家及云南省政府的精神,从全方位积极推进康旅集团的改革深化。云南城投作为康旅集团旗下唯一的A股上市平台,将作为康旅集团实现集团战略发展目标的主要载体。

  另外,2019年三季度起,房地产市场调控加码,市场降温明显,销售增幅持续回落。随着金融监管政策全面收紧,房地产融资渠道收窄,融资成本持续升高,受金融监管政策收紧及公司原董事长事件影响,ST云城融资额明显下降,公司面临资金紧张的局面,新增融资额及销售回款主要用于保障金融机构还款,后续开发资金不足,导致2019年以来公司部分项目未能如期竣工结转。过去三年ST云城净利润分别为-34.82亿元、-30.94亿元和-9.87亿元,ST云城积极通过资产处置、债权清收等措施回收资金,降低财务费用成本,亏损额有所收窄。

  2021年,ST云城营收主要来自四个业务条线,分别为房地产、商业管理、物业服务、酒店运营。其中,房地产仍是公司的收入大头,报告期内贡献营收40.42亿元,较2020年同期增加63.62%,营收占比为66.85%。

  ST云城表示,为优化云南城投的资产结构,增强企业抗风险能力,同时为逐步实现转型发展,打造以商管运营、物业管理等核心业务为主的轻资产运营城市综合服务商,云南城投通过公开挂牌方式出售其本次交易的标的资产。上述资产的出售预计将显著降低上市公司的有息负债规模,优化上市公司资产结构,增强公司市场竞争力。

  ST云城认为,公司本次出售所持有的昆明城海等20家下属企业股权或合伙份额后,拟将收到的价款用于偿还债务和补充流动资金,以降低资产规模及有息负债、优化资产结构、节约资金利息支出、减轻经营压力,同时提升公司业绩,优化资产结构,增强盈利能力,达到瘦身健体、增强公司市场竞争力的目的。

  ST云城股票于2021年4月28日起被实施退市风险警示,5月12日晚,公司公告其股票自2022年5月13日开市起撤销退市风险警示并实施其他风险警示,股票简称由“*ST 云城”变更为“ST 云城”。